Veil se rend au Nouveau-Mexique dans l'espoir de retrouver John Myerson, un nom qu'il associe à l'Organisation. Il arrive dans une petite ville du désert, en pleine effervescence suite à plusieurs observations d'OVNI, et apprend que Myerson, un scientifique local, a mystérieusement disparu des mois auparavant et qu'il aurait été enlevé par des extraterrestres.