Qu'est-ce qui compte le plus : la beauté extérieure ou la beauté intérieure ? C'est la question à laquelle Mackie doit faire face lorsqu'un auditeur se présente à la station pour rencontrer son personnage radiophonique, « Le Vagabond ». Mais il y a un hic : cet auditeur est aveugle. Mackie doit-il tenter de se faire passer pour quelqu'un d'autre ? Ou doit-il accepter qui il est et révéler sa véritable nature, non seulement à son auditeur, mais à tous les autres ?