Dans Sound Effects, Greg et Brad travaillent sur un chantier bruyant. Drew et le reste de la troupe interprètent un film de science-fiction/aventure/fantastique inspiré du monstre « Mermabeest » (mi-sirène, mi-gnou). Dans New Choice, Greg et Jeff travaillent dans une usine de foie gras française où l'une des machines est un ministre du diable, et Brad l'appelle. Finalement, Jeff tente de se débarrasser d'un virus informatique (Sean) et de récupérer ses données (Kathy) avec l'aide de Spyware (Drew), du service juridique de Warner Bros. (Brad) et de ses partenaires de films X (Julie et Greg).