Passagers clandestins à bord d'un majestueux navire, les enfants tentent de se fondre dans la masse et de trouver le prochain indice. Rhonda, Milligan et Mme Perumal embarquent à bord d'un dirigeable pour les rattraper. M. Benedict et Numéro Deux ne cachent pas leur méfiance envers Curtain, malgré ses tentatives pour les rassurer. Après avoir observé le comportement étrangement joyeux de ses disciples, ils comprennent que Curtain utilise des techniques neurologiques pour créer un bonheur artificiel. De retour en mer, l'équipe de water-polo se faufile furtivement vers la cabine des enfants…