Ching et Yung entreprennent ensemble un voyage le long du fleuve Yangtsé. En chemin, ils rencontrent Hing, le chef du clan des mendiants. Ignorant sa véritable identité, Yung ne cesse de se moquer de lui. De son côté, Kam convoite depuis toujours les vastes territoires de la dynastie Song. Afin d'envahir Song, Hong est envoyé vers le sud pour dérober le livre de Wu, « L'Art de la Guerre », aux Song. 378.