CHING rencontre par hasard MA YUK qui, apprenant ses difficultés en kung-fu, lui enseigne comment maîtriser sa force, à sa grande gratitude. Contraint par OR de combattre le Sixième Grotesque, CHUM KAM FAT, CHING est inquiet malgré les conseils des autres Grotesques sur la manière de résister. Guidé par MA, CHING bat facilement CHUM en duel. Suspicieux, OR interroge CHING qui refuse de dire la vérité. Suivant Ching en secret, les Six Grotesques sont stupéfaits de constater que Ching, maître du kung-fu, disparaît rapidement de leur vue. Plus tard, ils découvrent le lieu d'entraînement de Mui Chiu Fung. Croyant à tort que Ching est l'élève de Mui, ou décident de le tuer, Ma et Ching tombent sur Mui qui prend la fuite après avoir blessé Ma. Les deux hommes tombent ensuite sur un camp militaire et découvrent que Song Kwan complote avec les Kams pour assassiner Tit Mok Chun. Ching se précipite pour informer Tit, mais découvre qu'il est déjà parti avec Taw Lui rencontrer Kwan…