Dix ans plus tard, Ching est devenu un homme droit et respectable, mais ses compétences en kung-fu restent limitées. La princesse mongole Wah Tsang l'apprécie beaucoup. Un jour, le prince Song Kwan de la tribu Chun Lit et son fils To Si rendent visite à Tit, tandis que le prince Kam arrive en Mongolie au même moment. Tit est occupé à les recevoir. Irritée par To Si, subjugué par sa beauté, Wah Tsang reste auprès de Ching. Traité de bâtard Han et vaincu par le jaloux To Si lors d'un combat de lutte, Ching est humilié. Ressentant de ne pas avoir été intronisés seigneurs féodaux, les Lie Man déclarent la guerre au royaume Kam. Song Kwan envoie deux soldats valides demander de l'aide à la tribu Chun Lit, mais ils sont tués en chemin. Sur ordre de Tit, qui a perçu la désunion des soldats Lie Man, Chit Pit et Ching tuent les deux chefs Lie Man. Ayant perdu une figure centrale, Lie Man est ainsi vaincu. Blessé, Ching est chaleureusement accueilli par les Mongols…