YAU, croyant à tort que Mme YEUNG, PAO SIK YUEK, trahit son mari, décide de la tuer. Découvrant qu'elle vient de donner naissance à HONG, il ne la tue pas mais propose, cinq ans plus tard, d'enseigner le kung-fu à HONG. CHING est élevé en Mongolie mais se révèle peu intelligent. Mme KWOK craint qu'il ne puisse venger son père. CHIT PIT est poursuivi par TIT MOK CHUN mais CHING le sauve. TIT, impressionné par les talents de combattant de CHIT, l'accepte comme général. CHING apprend le tir auprès de CHIT et devient plus tard frère juré avec le fils de TIT, TAW LUI. Les SEPT GROTESQUES découvrent CHING et commencent à lui enseigner le kung-fu. Pour l'entraîner, ils lui donnent rendez-vous à la montagne la nuit, mais découvrent que CHAN YUEN FUNG et MUI CHIU FUNG s'y entraînent. CHING arrive et CHAN le capture. CHING s'empare de son poignard et poignarde CHAN…