Comment retrouver son humanité dans une ruelle ? Comment retrouver son âme… Une église abandonnée. Des souvenirs affluent dans l'esprit fragmenté de Spawn. Frustré par son sort, le Hellspawn se déchaîne, puis dirige sa rage vers la ruelle à la recherche du vieil homme Cogliostro, l'homme qui détient les réponses. Le vieil homme, autrefois lui-même un Hellspawn, tente de guider Spawn. Il révèle qu'il était le Chevalier Noir et qu'on le connaissait aussi sous le nom de Merlin. Il explique à Spawn que la malédiction peut être brisée, mais que Spawn doit d'abord accepter qui il est et ce qu'il est, et abandonner la cape rouge. Pendant ce temps, Jason Wynn mène sa propre enquête. Utilisant son chef corrompu, Banks, Wynn enquête sur l'apparition d'un homme vêtu d'une cape rouge dans la ruelle. Wynn veut absolument le retrouver. Les policiers Sam et Twitch sont au cœur de l'enquête. Banks leur ordonne de le retrouver à tout prix. Mais les policiers et Wynn ne sont pas les seuls à traquer le Démon. Une autre personne, une journaliste nommée Lisa Wu, est également sur la piste.