Au sein de chaque Hellspawn, une bataille fait rage. À quels lambeaux d'humanité peuvent-ils s'accrocher ? Quel maître servent-ils ? Un homme desséché rampe parmi les insectes dans une cellule, murmurant : « Ne laisse pas les démons t'emporter. » Dans la ruelle, une bataille se déroule dans l'esprit tourmenté de Spawn. Cogliostro est conscient de la bataille. Il fut lui-même un Hellspawn et il dit à Spawn qu'il doit choisir quel maître il sert. Tant que Spawn vivra une vie de violence, il servira Malebolgia. Quatre voyous des rues, Petey, Bobbie, Frankie et leur ami Joey, étudiant, sont sortis en ville. Mais les choses ont changé. Les jeunes sont sur le point de devenir des hommes, et pour certains hommes, ce changement s'accompagne de sang versé. Après un coup, Joey panique et dit qu'il va aller voir la police. Il faut maintenant l'éliminer lui aussi, et la tâche est confiée à Frankie, le meilleur ami de Joey. C'est une épreuve. Tuer le potentiel mouchard, devenir un homme. Spawn et Cogliostro tentent d'intervenir. Spawn veut se débarrasser de ces voyous. Cogliostro