Spawn est torturé et tourmenté par des rêves incessants où Terry couche avec Wanda. Des cauchemars où tous deux se réjouissent d'être débarrassés d'Al Simmons, heureux de sa mort. Ce sont les rêves fiévreux et déformés d'un Hellspawn, perverti par la main maléfique de Clown et de son patron, Malebolgia. Clown tente de faire porter à Spawn la responsabilité du vol de sa femme et de la ruine de sa vie à Terry. Clown est prêt à tout pour manipuler le Hellspawn et le transformer en le chef maléfique des damnés qu'il est destiné à être. Pendant ce temps, Terry est piégé par Jason Wynn à cause de l'enquête privée qu'il mène pour dénoncer Wynn, accusé de vendre des armes illégales à des pays hors-la-loi. Le coup monté est ingénieux et infaillible. Terry est dans une situation désespérée. Pour couronner le tout, Wynn envoie Merrick, un tueur à gages de la compagnie, éliminer Fitzgerald. Spawn est présent à chaque étape, traquant Terry et éliminant les tueurs à gages sur son passage. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre tue Fitzgerald, car Spawn le veut pour lui-même.