Après avoir torturé un indicateur, Spawn apprend qu'Antonio Twistelli a kidnappé Cyan dans la planque. Mais les hommes de Tony ont perdu la fillette, tuée par Billy Kincaid. La nouvelle de cette erreur se répand comme une traînée de poudre et Jason Wynn confronte le sénateur McMillian à propos des agissements de Billy. McMillian nie toute implication dans les crimes de son fils meurtrier, et les deux hommes se demandent qui pourrait être derrière tout ça. Wynn est persuadé que le sénateur n'est pour rien et que d'autres personnes manipulent ses plans. Il envoie Chapel traquer le voleur d'armes, tandis qu'il élabore son prochain plan. Pendant ce temps, Antonio Twistelli se prépare à quitter la ville, conscient que la perte de l'enfant lui causera de sérieux ennuis. Mais avant son départ, Spawn surgit des ténèbres et fait parler le gros chef mafieux. Spawn n'obtient de lui qu'une description physique de Billy et le fait qu'il conduit un camion de glaces. En centre-ville, Twitch a découvert le