Le chef (Clifford) tient sa réunion hebdomadaire, c'est-à-dire que les détectives posent des questions et qu'il leur fait la leçon. McCloud aperçoit des volutes de fumée provenant d'un toit voisin. Le chef (Stillwater) recherche son petit-fils Johnny, qui a suivi une bande de voleurs jusqu'à New York. Le père de Johnny est en prison à Phoenix, sa ville natale, piégé par la bande.