Deux cambrioleurs réalisent trop tard que le guetteur de leur braquage de bijouterie a disparu avec les bijoux les plus précieux. Le traître fait irruption dans la boîte de nuit Mother's pour supplier Peter Gunn de protéger un mystérieux quatrième complice, Timothy, qui se révèle être un phoque dressé. Pourquoi quelqu'un voudrait-il tuer Timothy ?