Tony et Doug sont figés dans le temps, puis un Merlin à l'allure étrange apparaît à la base du Projet. Il les sort du temps et les fige, leur ordonne d'obéir à ses ordres, puis les envoie en 544 après J.-C., en Cornouailles, en Angleterre. Ils rencontrent un jeune Arthur, futur roi, lors d'un combat contre des Vikings et, sur l'ordre de Merlin, s'allient à Arthur. Les Vikings tuent apparemment Doug et capturent Tony et Arthur. Tony s'échappe avec Arthur et Doug est secouru par Merlin et Guenièvre. Lorsque l'équipe du Projet s'apprête à récupérer Doug et Tony, Merlin intervient car il a besoin d'eux là où ils sont. Tony et Arthur sont recapturés, ainsi que Doug lorsqu'il tente de leur porter secours. Guenièvre est également capturée. Un Viking tue Arthur, et Merlin, qui était détenu, apparaît et remonte le temps pour le sauver. Les trois compères s'échappent à nouveau, et Doug obtient des renforts que Merlin déguise en Vikings, tandis qu'Arthur et Tony sauvent Guenièvre. Tout finit bien, et Arthur et Guenièvre vont se marier.