Doug et Tony sont capturés par les Mongols en 1287, menés par Bakou, petit-fils de Gengis Khan. Tony est torturé jusqu'à ce que Doug organise un sauvetage. Ils rencontrent alors Marco Polo, qui aide Kubilai Khan. Tony tombe amoureux de Sahib, la fille de Kubilai Khan, que Polo aide également et qui est kidnappée par Bakou. Les deux hommes la sauvent grâce à la poudre noire que Polo a découverte en Chine. Lorsque Bakou lance un assaut sur le fort où se trouve Polo, l'équipe du Projet tente de leur renvoyer de l'artillerie. Ils déjouent une attaque contre le fort, tandis que Tony envisage de rester avec Sahib. Finalement, elle reprend son devoir et les deux se séparent. Doug fournit l'ingrédient nécessaire pour transformer la poudre noire en poudre à canon, tandis que le Projet tente de leur envoyer des détonateurs. Grâce aux explosifs, l'attaque est déjouée et les deux hommes sont exfiltrés. (Copyright 2003 Steve Crow)