Les gars arrivent en Arizona, en 1547, au moment où un technicien nommé Nimon tue un scientifique. Après une fusillade, il s'enfuit dans le tunnel. Nimon est un espion qui a placé un engin nucléaire dans le complexe. Les gars doivent le retrouver pour qu'il révèle l'emplacement de la bombe. Ils l'attirent avec un feu, mais il glisse, et le Projet transfère Doug et Tony à sa poursuite jusqu'à l'an 1 000 000. Nimon est déjà sur place et s'est infiltré dans le cercle dirigeant. Les gars obtiennent l'information sur l'heure de la détonation, franchissent un champ de force et, avec l'aide d'une « défectueuse » locale, parviennent à atteindre Nimon. Le Projet transfère tout le monde, y compris deux des extraterrestres du futur, jusqu'à l'an 1 000 000. Après avoir échappé à des dinosaures, ils sauvent Nimon d'une fosse de sables mouvants en échange de l'emplacement de la bombe. Le chef extraterrestre finit par céder et force Nimon à révéler l'emplacement de la bombe, qu'ils désamorcent ensuite. Tout le monde se retrouve piégé dans une ruche géante et le Projet parvient à en extraire tout le monde sauf Nimon.