Le 23 octobre 1915, Tony et Doug arrivent près des Alpes italo-autrichiennes, alors que les Allemands se préparent à bombarder la région. Une explosion les assomme et met au jour le sarcophage de pierre de l'empereur Néron. L'épée de Néron en sort et tue un soldat allemand. Ils se réveillent et découvrent qu'ils se trouvent sous la villa du comte Galba. Ce dernier prétend que les deux voyageurs sont des amis américains qui les protègent des Allemands envahisseurs. Le fantôme de Néron, lui, a d'autres projets et veut tuer Galba, dont l'ancêtre est responsable de la mort de Néron. Un soldat allemand, puis Tony, sont possédés par le fantôme. L'équipe du projet Tunnel Temporel parvient à libérer Tony grâce à une décharge électrique de haute puissance, sur les conseils du docteur Steinholtz, qu'ils ont appelé à la rescousse. Cependant, ils ramènent alors le fantôme à notre époque, mais réussissent à le renvoyer dans son passé. Tony et Doug mettent Galba en sécurité et aident à mener la résistance italienne contre les Allemands. Le chef allemand, Neistadt, prend la fuite, mais le fantôme de Néron le retient suffisamment longtemps pour…