Le 22 février 1861, les hommes atterrissent à Baltimore, dans une grange où se réunissent des conspirateurs et des partisans de l'abolitionniste John Brown. Pris pour des collaborateurs, ils sont interrompus par les Pinkertons. Doug est capturé tandis que Tony s'échappe avec ses frères Jeremiah et Matthew. Ils projettent toujours de faire sauter Lincoln, en route pour son investiture. Doug tente de convaincre Pinkerton de son innocence, tandis que Tony essaie de persuader les frères de renoncer à leur plan, mais Jeremiah est déterminé. Tony parvient à s'enfuir, mais Pinkerton ne le croit pas non plus. Les deux frères réussissent à convaincre Pinkerton de la présence d'une bombe et partent à sa recherche. L'équipe du Projet a repéré la bombe et l'a ramenée dans le futur pour la désamorcer, récupérant par inadvertance David, le jeune frère des conspirateurs. Ils persuadent David de retarder l'explosion avant d'être contraints de le renvoyer, lui et la bombe, dans le futur. Au moment du départ de Lincoln, Tony, Doug et son frère Matthew parviennent à convaincre Jeremiah que sa cause…