Carol et Lyle font des exercices ; les Smothers Brothers jouent un sketch, chantent « John Henry » et sont rejoints par Carol sur « Pretoria » ; L'invité Richard Kiley chante « The Impossible Dream » ; l'invitée Diahann Carroll chante « The Rules of the Road » et « Where Am I Going? », et fait un duo avec Richard sur « The Sweetest Sound I Never Heard » ; Carol et Diahann présentent un numéro de maison hantée.