Une émission de variétés dont le clou du spectacle est la série d'aventures mettant en scène les deux personnages principaux : Bullwinkle, un orignal anthropomorphe, et Rocky, un écureuil volant. Leurs principaux adversaires sont les espions Boris Badenov et Natasha Fatale, aux allures russes. Parmi les autres segments, on retrouve Dudley Do-Right, l'Histoire improbable de Peabody et des Contes de fées revisités.

Distribution

• William Conrad — Narration (voix)
• June Foray — Rocket J. Squirrel / Natasha Fatale (voix)
• Bill Scott — Bullwinkle J. Moose (voix)
• Paul Frees — Boris Badenov (voix)
• Dorothy Scott — Annie Oakley (voix)
• Edward Everett Horton — Fractured Fairy Tales Narrator (voix)
• Walter Tetley — Sherman (voix)
• Daws Butler — Junior (voix)